Un agente federale prossimo alla pensione, Erroll Babbage, sta addestrando la recluta che dovrà poi sostituirlo. Durante l’addestramento i due si occuperanno della sparizione di una ragazza e Babbage pensa che questo caso sia collegato ad un altro al quale ha lavorato in passato. La storia diventa complicata, quando i due entrano in contatto con una seta che pratica la magia nera…
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